淮北市建投控股集團有限公司債券發(fā)行承銷服務項目（公司債）招標公告
為規(guī)范淮北市建投控股集團有限公司（以下簡稱“淮北市建投集團”或“建投集團”或“集團公司”）債券發(fā)行行為，保證集團公司發(fā)債類融資項目順利推進、發(fā)行，現(xiàn)按照“充分比選、擇優(yōu)選優(yōu)”的原則，面向市場公開招標選擇專業(yè)的債券承銷商。
一、項目概況
（一）招標人名稱：淮北市建投控股集團有限公司
（二）項目名稱：淮北市建投集團債券發(fā)行承銷服務項目（公開公司債、非公開公司債）（項目編號：GN2019-02-0582）
（三）項目背景：淮北市建投控股集團有限公司坐落在安徽省淮北市中心，踞蘇魯豫皖四省接連之要沖，臥黃淮海之腹地，北接齊魯，南連江淮。集團公司成立于2008年4月，隸屬淮北市政府的國有獨資公司。目前，注冊資本18.29億元人民幣，資產總額突破800億元。
集團公司總部內設辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室）、融資一部、融資二部、資金管理部、財務部、人力資源部（黨委組織部）、資產運營部、法律部、戰(zhàn)略投資部（PPP項目部）、工程部、紀檢監(jiān)察審計部等11個部室。下屬擁有全資一級子公司8家，全資（控股）二級子公司38家，參股公司24家，業(yè)務遍及城建開發(fā)、土地整理、公共服務、金融服務、交通運營、股權投資等各個行業(yè)。集團公司作為城市建設融資平臺，承擔著助力城市轉型，建設精美城市的使命, 以政府融資平臺市場化轉型為動力，全方位拓展融資渠道，充分利用多層次資本市場，已全方位打通上交所、深交所、發(fā)改委、銀行間市場交易商協(xié)會、北金所等融資渠道。企業(yè)主體信用等級AA級，累計籌集資金500多億元，為城市的建設發(fā)展提供了強大的資金支持。
為做好2019年融資工作，優(yōu)化與調整債務融資期限結構，集團公司啟動2019年度債券注冊發(fā)行工作，并通過本次招標確定主承銷商。
（四）招標方式：公開招標
二、投標人資格條件
1. 具有獨立法人資格；
2. 取得相應的債券主承銷資質；
3. 證券公司需在證監(jiān)會公布的最新一年證券公司分類評級榜單中獲得BBB類及以上的(以中國證券監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站查詢結果為準http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201807/t20180727_341898.html)；
4.近三年未出現(xiàn)過作為主承銷商承銷的債券未完成銷售等情況，出具承諾函；
5.承銷商及其法定代表人最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，出具承諾函；
6.債券承銷團隊人員應不少于5人，派駐進場人員不低于3人，團隊負責人需從事相關債券發(fā)行工作經驗5年及以上、5年內牽頭負責發(fā)行同類型債券3支以上（含3支），債券發(fā)行通道溝通順暢；
7. 參與本次招標活動的承銷商評審時須提供針對本項目債券發(fā)行承銷服務的內部立項文件。
8.本項目接受聯(lián)合體參加投標。聯(lián)合體總數(shù)不得超過2家。聯(lián)合體牽頭方必須為參加本次招標的主承銷商。聯(lián)合體牽頭方和聯(lián)合體成員必須同時滿足以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）條，聯(lián)合體牽頭方必須滿足第（6）條。
三、項目內容與相關要求
(一)招標需求一覽表
發(fā)行人：淮北市建投控股集團有限公司
承銷方式：余額包銷
發(fā)行利率：固定利率
項目包：
| 序號 | 項目類型 | 金額 | 期限 | 渠道 |
| 1 | 公開公司債 | 50億元 | 3-5年 | 交易所 |
| 2 | 非公開公司債 | 30億元 | 3-5年 | 交易所 |
（二）服務內容
主要工作包含但不限于以下內容：
1.制定詳細的承銷服務方案，并在投標書中列示，承銷服務方案至少包含評標方法中涉及的評標因素，如人員與工作安排、銷售與推廣能力等；
2.負責協(xié)調相關中介機構，按方案確定的時間完成評級、盡職調查和申請材料的編制上報等相關工作；
3.本次債券發(fā)行需要組織副主承銷商和承銷團的，由主承銷商與發(fā)債主體共同組織副主承銷商和承銷團；
4.負責上報交易所、負責與交易所/證監(jiān)會溝通，完成反饋意見；
5.協(xié)助發(fā)行人做好本次發(fā)行債券相關信息披露工作；
6.協(xié)助發(fā)行人做好債券資金結算及后期還本付息等相關事宜；
7.承銷商可根據(jù)自身業(yè)務、能力、優(yōu)勢提出其他優(yōu)惠服務（包括授信及其他融資安排等內容），并將其納入本次評審時考慮的因素。
（三）報批及發(fā)行時間要求
承銷商須在合同簽訂后120天內完成債券組卷上報、取得批文工作。
發(fā)生以下情況之一可終止中標主承銷商的承銷資格。
1. 取得中標通知書15天內未簽署承銷協(xié)議的。
2.自合同簽訂之日起90天未能將債券上報的。
3.自合同簽訂之日起120天未能取得債券注冊批文，經延期一次仍未完成的，延期時間不超過30天。
4.在債券項目推進過程中未能按中標投標文件履行的。
四、承銷商注冊及招標信息與資料的獲取
（一）本項目采用電子化招標投標方式，項目交易平臺為優(yōu)質采電子交易平臺(www.youzhicai.com)；投標人須登錄優(yōu)質采電子交易平臺，查找本項目，并按要求下載招標文件。
（二）請未注冊的投標人（供應商）及時進入“優(yōu)質采電子交易平臺”辦理用戶注冊，用戶注冊咨詢電話：0551-62220088、62220099。因未及時辦理用戶注冊手續(xù)影響報名及投標的，責任自負。注冊流程：登錄“優(yōu)質采電子交易平臺(www.youzhicai.com)”首頁，點擊“免費注冊”，即進入了注冊流程，并請詳細查看“用戶注冊及審核流程”。
（三）本項目網(wǎng)上支付文件資料費；網(wǎng)上下載資格預審文件、招標文件；網(wǎng)上發(fā)布澄清、修改文件；網(wǎng)上發(fā)布招標控制價。招標人不另行書面發(fā)布上述內容，投標人（供應商）應及時關注、查閱“優(yōu)質采電子交易平臺”發(fā)布的上述相關內容，否則責任自負。
（四）提醒事項：會員注冊成功后如因相關注冊信息發(fā)生變更者（注：與初始注冊信息登記不一致均屬），會員應及時遞交書面蓋章變更申請（咨詢電話：0551-62220088、62220099），如因會員自身原因未及時變更導致不利后果者，會員責任自負。
五、參與評審事宜
（一）報價范圍
承銷費用須包括但不限于參加本項目所有人員的人工費、辦公費、項目啟動和撤離費、人員調動和安置費、住宿費和交通費、承銷商管理費、利潤、法定稅收等，承銷商須自行支付本次應選所發(fā)生的一切費用。承銷費不含資信評級費、律師、會計師服務費。
（二）報價要求
年化承銷費率不超過 3.0‰ /年。
（三）提交投標文件內容及格式
1.提交投標文件應包括但不限于以下內容，承銷商應根據(jù)招標文件的相應內容要求編寫（本招標文件已提供格式文件的，應嚴格按照招標文件提供的格式編寫，格式要求見附件）
（1）投標函
（2）投標報價表
（3）授權委托書（授權代理人）
（4）承銷商概況和投標所需證明材料（含承銷方案）
（5）承銷商業(yè)績情況
（6）項日團隊配備方案及人員簡歷
（7）承銷商認為需要說明的其他內容
（8）保密承諾函
（9）聯(lián)合體協(xié)議書（如為聯(lián)合體投標）
2、提交文件份數(shù)和簽署
（1）上述提交文件均須密封標記，其中“投標報價表”應以紙質文件提供并單獨密封一份，加蓋承銷商公章，同時須裝訂在投標文件中；其他提交文件應裝訂成冊，并編制頁碼及目錄，提供（紙質）正本1份（需加蓋承銷商公章），副本10份，每份提交文件須清楚地標明“正本”或“副本”字樣，提交文件的副本可以用正本復印件，如正本和副本不符，以正本為準。承銷商須另行準備電子版一份，以U盤或光盤形式遞交。
（2）提交文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由承銷商的法定代表人或其授權代理人簽字并加蓋單位印章，授權代理人簽字的，須有法人代表以書面形式出具的“授權書”附在提交文件中。
（3）除承銷商對錯漏處做必要修改外，提交文件不得行間插字涂改或增刪，如有修改錯漏處，必須由承銷商的法定代表人或其授權代理人簽字（或蓋章）。
（4）提交文件的澄清、說明或承諾及最終提交文件的份數(shù)和簽署同上述要求。
（四）開標時間、地點及方式
1.開標時間為：2019年6月27日上午9:00時；開標地點：淮北市建投控股集團有限公司四樓會議室（安徽省淮北市相山區(qū)相山北路26號）。
2.申報方式：采取網(wǎng)上申報的方式，須登錄 “優(yōu)質采電子交易平臺”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會員并報名本項目；注冊的流程詳見招標公告“四、承銷商注冊及招標信息與資料的獲取”相關內容。有意向的承銷商網(wǎng)上注冊及提交報名申請后，方可下載招標文件；
3.承銷商應承諾對參加投標材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任，提供虛假材料的，將取消其參加投標資格，嚴重的將依法追究責任；
4.淮北市建投集團對債券發(fā)行相關事項擁有最終解釋權。
五、評審事宜
（一）評標原則
“公平、公正、科學、擇優(yōu)”為本次評標的基本原則，評審小組將按照這一原則的要求，公正、平等地對待各承銷商。
（二）評標標準
由招標人及外部專家組成評審小組，對承銷商的投標文件對照本公告投標人資格條件和所需審查的資料等綜合情況進行審查，外部專家人數(shù)不低于評審小組總人數(shù)的2/3。
六、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺（www.cebpubservice.com）、安徽省招標投標信息網(wǎng)（http://www.ahtba.org.cn/）、優(yōu)質采電子交易平臺（網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/）、淮北市建投控股集團有限公司網(wǎng)站（http://www.tianyangzy.com/）上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招標人：淮北市建投控股集團有限公司
聯(lián)系人:劉風雷
電 話:0561-3053027
郵 箱: 18056119229@163.com
招標代理機構：安徽省招標集團股份有限公司
地址：合肥市包河大道236號招標集團802室
聯(lián)系人：章工、汪工
電話： 0551-62220229,62220221,15077906489
聯(lián)系郵箱：287628484@qq.com
如有任何疑問或需澄清者，請與以上人員聯(lián)系。
附件：招標程序
2019年5月13日
附件
一、發(fā)布公告。中國招標投標公共服務平臺、安徽省招標投標信息網(wǎng)、優(yōu)質采電子交易平臺及淮北市建投控股集團有限公司等網(wǎng)站上發(fā)布招標公告。
二、接收承銷商報名。采取網(wǎng)上申報的方式，須登錄 “優(yōu)質采電子交易平臺”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會員并報名本項目；注冊的流程詳見招標公告“四、承銷商注冊及招標信息與資料的獲取”相關內容。有意向的承銷商網(wǎng)上注冊及提交報名申請后，方可下載招標文件；
三、下載招標文件，發(fā)布答疑澄清。承銷商接到招標文件后，如有疑問及意見，應當在答疑期內提出，招標人根據(jù)承銷商所提疑問，在回復期內做出相應回復，若回復對招標文件的實質性條款產生變更，需要承銷商重新編制投標文件的，現(xiàn)場評審時間需適當延后。
四、組織現(xiàn)場評審。承銷商到場遞交投標文件，評審小組所有成員集中與單個金融機構分別進行商談并進行打分。
1.概況陳述：承銷商通過PPT模式陳述其投標文件，內容主要包括：承銷商及團隊介紹（含金融機構及團隊過往業(yè)績）、渠道溝通能力、銷售渠道及保障措施等。概況陳述時間不超過10分鐘。
2.現(xiàn)場答辯：現(xiàn)場解答評審專家組成員的提問，總時長約15至20分鐘。
3.綜合評審：由評審小組成員根據(jù)評審標準進行評價打分，采用百分制計分。招標代理機構完成評標報告。
六、盡職調查。根據(jù)評審小組打分情況，由高到低排出全部承銷商次序，確定第一中標候選人、第二中標候選人、第三中標候選人。招標人在一周內對第一候選人申請書中陳述的事項及其他有關事項進行核查、考察和分析，如發(fā)現(xiàn)第一中標候選人提供虛假資質材料或虛假記載、夸大宣傳、誤導性陳述、隱瞞重大不利事項等情況（僅限于招標文件和申請文件的范圍），則取消其候選資格，順延對第二中標候選人進行盡職調查。第二中標候選人通過盡職調查的，授予此候選人資格，并由招標代理機構出具盡職調查報告。同樣，如第二中標候選人不符合要求，則順延第三中標候選人。如均仍未通過盡職調查的，則此次招標作廢。
七、確定主承銷商。依據(jù)評審小組評分情況和盡職調查報告確定中標人，并進行公示。
八、簽署合作協(xié)議及補充協(xié)議。
