市建投集團(tuán)成功發(fā)行債券人民幣12億元

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的大力支持下和市建投集團(tuán)工作人員鍥而不舍、積極努力下，2011年3月市建投集團(tuán)以市建設(shè)投資有限責(zé)任公司為主體成功發(fā)行債券人民幣12億元，為我市城市“東進(jìn)、南擴(kuò)”和“雙百、雙宜”城市的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的資金支持。本期債券的成功發(fā)行，充分得益于以下幾個(gè)方面的工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，緊盯不放，是債券發(fā)行成功的關(guān)鍵
為市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目籌集建設(shè)資金而發(fā)行債券在我市是第一次，首先必須打破“怕借款”和“現(xiàn)在借款今后還要償還、工資發(fā)不上怎么辦”等傳統(tǒng)落后觀念。為此，市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，一是市委、市政府召開(kāi)會(huì)議，統(tǒng)一思想，市委書(shū)記畢美家、市長(zhǎng)牛弩韜等主要領(lǐng)導(dǎo)，并親自赴京協(xié)調(diào)發(fā)債事宜；二是為了節(jié)約債券發(fā)行成本，市長(zhǎng)牛弩韜還親自協(xié)調(diào)債券發(fā)行利率，最近與我市發(fā)行主體和債項(xiàng)信用級(jí)別相同的城投債相比，我市債券發(fā)行利率最低，最大限度維護(hù)了我市的利益；三是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以時(shí)任市領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副市長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的“淮北市債券發(fā)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，并設(shè)立了辦公室，胡海波、楊軍兩位市領(lǐng)導(dǎo)多次主持召開(kāi)會(huì)議，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供發(fā)債所需資料，幫助解決有關(guān)問(wèn)題，積極推進(jìn)發(fā)債資料的組卷上報(bào)，親自落實(shí)轉(zhuǎn)報(bào)工作，并親自指導(dǎo)落實(shí)債券發(fā)行工作。由于領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、親自參與，為債券的成功發(fā)行，起到了關(guān)鍵作用。
二、部門支持，工作辛勤努力，是債券發(fā)行成功的基礎(chǔ)
發(fā)行債券需要市人大、市政府、財(cái)政、國(guó)土、發(fā)改、環(huán)保、水務(wù)、稅務(wù)、工商、建委、國(guó)資、銀監(jiān)局等多部門出具符合發(fā)債要求的相關(guān)文件、資料。為此，需要相關(guān)部門解放思想、打破常規(guī)，積極配合，自2009年4月市政府決定由市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行12億元債券到9月底發(fā)債材料組卷完成，歷時(shí)5個(gè)月，搜集整理發(fā)債上報(bào)材料近百份，2010年和2011年初又按照國(guó)家發(fā)改委的要求對(duì)部分發(fā)債資料進(jìn)行了修改、調(diào)整，由于相關(guān)部門都給予了大力支持，從而保證了上報(bào)材料的完整、有效；同時(shí)，發(fā)債工作人員加班加點(diǎn)，艱苦努力，充分協(xié)調(diào)，積極搜集、整理、制作發(fā)債文件資料文本。相關(guān)部門的支持和工作人員的辛勤努力，為這次債券的成功發(fā)行奠定了基礎(chǔ)。
三、創(chuàng)新機(jī)制，開(kāi)拓進(jìn)取，是債券發(fā)行成功的保障
一是精心選擇券商團(tuán)隊(duì)。為了保證債券的成功發(fā)行，按照市政府的要求，我們采取“路演”的方式從四家券商中選定了平安證券有限公司為我們的主承銷商，為了便于協(xié)作，并由主承銷商推薦需要合作的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司和律師事務(wù)所，在與券商團(tuán)隊(duì)洽談合作協(xié)議時(shí)，堅(jiān)持我市的利益至上，除國(guó)家規(guī)定必須執(zhí)行的律師、評(píng)級(jí)費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)外，券商發(fā)行費(fèi)率和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的收費(fèi)都為最低，并且為了調(diào)動(dòng)券商團(tuán)隊(duì)的積極性，約定發(fā)行成功后再予支付發(fā)行費(fèi)用、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的費(fèi)用分期支付等。
二是建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和聯(lián)系人制度。發(fā)行債券要求資料嚴(yán)格，涉及部門和部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)事務(wù)較多，必須建立部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，以便有人拍板辦事，必須建立聯(lián)系人制度，以便有人辦事。尤其是現(xiàn)在，這一制度在融資工作中得到貫徹落實(shí)，有力推動(dòng)了我市融資工作的開(kāi)展。
 
 
市建投集團(tuán)
 
二0一一年三月二十八日